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猪周期以及生猪养殖概念股的投资逻辑

0 趋势哥 趋势哥 2018-12-07 359

猪周期以及生猪养殖业的规模化发展将是这轮养猪股的投资逻辑。这里有一个数据可以非常清楚说明非洲猪瘟疫情对中国养猪业的影响进程与逻辑,这个数据就是500头以下散养户生猪出栏占全国比重,我把这个数据找出来了,为什么说这个数据关键,就是因为直接决定养猪股投资逻辑。


2015年公布的数据是500头以下散养户占整个生猪出栏比重是55%,到了2018年,我看了几个数据说法都不太一样,目前我国500头以下散养户比重应该降到了50%。而美国用了10几年的时间,500头以上规模厂占比由40%提高到了95%,500头以下的养殖户仅占比5%,美国最大的五个养殖企业CR5占比40%,而中国的CR5仅仅占比6-7%。这次非瘟来袭会从根本上加快我国生猪养猪业的周期进程以及规模化进程


1、由于非瘟疫情造成的散户清退,很多地方都出现了清退500头以下养殖户的事情,让这部分散户彻底退出市场,比如,北京,辽宁,河南等等很多地方,随着疫情发展的严重程度深入,清退会越来越多,没猪就没有伤害,毕竟目前疫情绝大多数都是散养户发病,留下大厂清退散户利于未来疫情管理,扶植规模企业也一直是我生猪养殖业的国策


2、由于非瘟疫情的严重程度远超过当初预期,同时由于长期的禁运带来的主产区价格低位,在疫情和价格双重打击下,散户会加速退出市场,时间越长退出的人越多。中信期货前几天去河南进行了调研,结论是最近这段时间河南500头以下散养户退出率50-70%。


这波非瘟侵袭最主要的就是加速我国生猪养殖业的规模化进程以及景气周期到来的时间,目前占比50%散养户,在非瘟肆虐下大量退出,会使中国下一轮的猪周期加速到来,上涨时间和幅度将超预期。而规模企业以及上市公司就会在下一轮扩张中得到极大发展。中国规模化进程会大幅加快,cr5逐步向10-15%靠拢。猪周期和养猪业规模化发展是这轮养猪股投资逻辑,人们在天灾面前很多时候都会很无力,我个人也希望经过这次阵痛以后中国养猪业将劫后重生,凤凰涅槃。2019年让我们拭目以待。 


生猪出栏比重.jpg


生猪养殖业概念股 附:牧原股份(002714)、 温氏股份(300498)、 正邦科技(002157)


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