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股市点评:央行证监会放利好,大家安心过周末了!

0 趋势阁 趋势阁 2020-08-01 566

7月正式收官了!指累计涨10.9%,深成指涨13.72%,创业板大涨14.65%!直接包揽了全球前三名,如果这不叫牛市,什么才叫牛市呢?



“七翻身”如愿上演,但炒股的才知道,这个月大起大落,实在考验心脏!先从3000飙到3450点,然后砸到最低3170,月底又涨回来了,太刺激了。


只能作诗一曲:“月似冰火,人生大起落;月初缺嫩模,月底缺富婆”,惊心动魄的一个月!


但回过头看,A股依然是结构性牛市。金融地产负责结构,大消费医药负责牛市,科技股负责“性”,先任性大涨,又任性的大跌!


手头有一只银行,一只地产股,每次打开账户,都要怀疑人生!据说,在A股混最大的痛苦,不事熊市亏钱,是牛市满仓不赚钱,比踏空的还惨。



1、证监会重磅喊话!践行“不干预”理念


证监会召开2020年系统年中工作会议。保持IPO常态化,加快推进基础设施领域公募REITs试点落地。健全市场化法治化退市机制,畅通多元化退市渠道!会议还指出,践行“不干预”理念,减少管制。此外,加强风险研判,强化对杠杆资金监测,防范和打击规模化场外配资


点评:证监会这个年中工作会议,多数是老生常态的,比如IPO常态化,退市,集体诉讼制度,打击场外配资等,这些不新鲜,是村里一直在干的事儿。


不过,村里喊出“不干预”的提法,是历史上首次,对A股影响深远。意味着,以后监管的归监管,市场的归市场,A股“保姆型”监管方式,要慢慢终结了!


当然,“不干预”并不会完全放任,而是适度控制市场的情绪,比如疯牛就肯定要降温了。但个股的炒作,应该很少管了,除非吃相太难看的。


监管层这个表态,是给市场的吃定心丸,对A股估值抬升是利好。游资们也心知肚明,最近免税+疫苗的爆炒,有点令人发指了,但村里沉住了气!


此外,这次重点提到,要简化外资入市方式,推动养老金投资公募基金等...在吸引长期资金入市,这也是慢牛最大的底气。


2、央行:资管新规过渡期延长至2021年底


央行表示,按照既有工作安排,资管新规过渡期将于2020年底结束。主要原因有:一是是统筹稳增长与防风险的平衡。二是过渡期也不宜延长过多;三是最大化政策效用,通过资管业务的转型升级,带动存量资产规范整改。


点评:央行也送来好消息,资管新规过渡期延长一年。这绝对是重磅消息,国内各种资管产品规模近百万亿,牵一发而动全身啊!


这次延期意味着,去杠杆放后面了,大家都懂“去杠杆”的威力。前几年A股表现惨淡,就是去杠杆过急,很多资金仓皇逃跑,最终形成踩踏效应。


因为疫情的影响,这次网开一面了,除了楼市杠杆要控制,其它又可以尽情玩了,虽然狗命迟早要还,但先嗨起来!


在内循环的大前提下,今年各行业都是呵护为主,现在股市改革也一样。加强制度建设,不随便干预市场,重惩圈钱的骗子...一句话,老乡不能走。


3、两部门同时出手!瑞幸咖啡摊上大事了


财政部在检查发现,自2019年4月起至2019年末,瑞幸咖啡虚增收入21.19亿元(占对外披露收入51.5亿元41.16%),虚增成本费用12.11亿元,虚增利润9.08亿元。下一步,财政部将依法对公司财务造假问题给予行政处!此外证监会表示,依法对瑞幸咖啡予以行政处罚,相关责任主体如涉嫌犯罪的,将移送公安司法机关进一步追责。


点评:瑞幸咖啡的造假,虚增收入21亿,虚增成本费用12亿,虚增利润9亿,确实挺恶劣的!但如果放在A股市场,绝对排不上前20名,估计就“罚酒三杯”,但去美股就惨了。


我们过去对财务造假太仁慈了,60万更像是鼓励犯罪。这次瑞幸就是一次倒逼,这反而不是坏事!现在各方都在强调“零容忍”,以后造假逃无可逃了。


这次证监会,财政部一起出手,可见我们的重视,接下来不但要重罚,还会进一步追责,估计有人要坐牢了。


看了下,还有人为瑞幸鸣不平,觉得它对中国消费者挺厚道的,能让大家喝到便宜的咖啡。但靠肆无忌惮的造假,这根本不是厚道,这是给中国企业在国际上丢脸,给国家蒙羞啊!


4、要定调:强国必须强军 军强才能国安


中共中央政治局7月30日下午,就加强国防和军队现代化建设举行第二十二次集体学习时强调,强国必须强军,军强才能国安。要实现中华民族伟大复兴,必须统筹发展和安全、富国和强军,确保军事能力同国家战略需求相适应。


点评:军工今天刚熄火,重磅利好又来了。“强国必须强军,军强才能国安”这句话一锤定音,国防科技和武器装备摆在重要位置,军工股开启了想象能力。


以前军工总是炒情绪,因为这个板块业绩不好,但现在大家有了订单,业绩必然会慢慢释放,这才是支撑股价最大的利好。


7月军工板块涨幅近30%,是持续性最好的板块,但目前为止不算高。借着这个政策利好,下周可能会开启第二波;总龙头光启技术,可能要继续数板了!


每日侃市:


今晚美股没怎么涨,但苹果大涨近7%,亚马逊大涨5%,脸书暴涨近8%,三家公司市值超过3万亿美元,是美股总市值十分之一还多。



如果按照权重来算,三家公司占纳斯达克估计四分之一。所以美股又快新高,但真正跑赢指数的股票,其实并不多,都是巨头的狂欢!


相比较而言,A股散户要幸福一点,至少金融地产压着不让涨,题材可以狂欢,大家赚钱反而多一点。或许这就是金融让利吧,原来要让给股民了。


今晚消息面偏利好,大家也都赚钱,可以安心过周末了,记住我们的口号,炒最妖的股,喝最浓的酒,撩最靓的妞祝大家周末愉快!



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一个趋势投资者的博客--经过股市十余年的摸爬滚打,清晰的认识到,对大多数大众投资者而言,只有坚持趋势投资的理念,跟随大势,才能有所收获!

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