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7.27早参(题材掘金)公募基金配置医药行业持仓比例达到23%

0 趋势阁 趋势阁 2020-07-27 744

一、【要闻速递】


1、人民日报评论员:抓好粮食生产 保障粮食安全

人民日报发表评论员文章称,总的来说,我国农业连年丰收,粮食储备充裕,完全有能力保障粮食和重要农产品供给,筑牢国家粮食安全防线。今年是全面建成小康社会目标实现之年,全力以赴抓好粮食生产,稳住“三农”基本盘,保障粮食安全,有着特殊的重要性。牢记“确保国家粮食安全,把中国人的饭碗牢牢端在自己手中”,坚决扛稳粮食安全这个重任,我们就一定能为经济社会大局稳定筑牢坚实基础,为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚提供有力支撑,推动中国号巨轮乘风破浪、行稳致远。


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2、“长江2020年第3号洪水”在长江上游形成

据水利部长江水利委员会水文局消息,受强降雨影响,长江上游岷江、嘉陵江及向家坝至寸滩区间、三峡区间来水明显增加,三峡水库入库流量快速上涨,7月26日14时涨至50000立方米每秒。根据《全国主要江河洪水编号规定》,达到洪水编号标准。水利部长江水利委员会水文局7月26日14时正式发布:“长江2020年第3号洪水”在长江上游形成,预计27日晚三峡水库最大入库流量在60000立方米每秒左右。


3、公募基金配置医药行业持仓比例达到23% 创下历史新高

随着上半年医药板块的不断上涨和基金加仓配置,医药行业在公募基金中的总市值和股票投资市值占比也不断抬升。基金二季报数据显示,公募基金配置医药行业持仓比例达到23%,创下历史新高,上半年业绩“霸榜”的医药主题基金也大幅吸金,产品规模出现激增。


4、中信证券:任何突发冲击都是新的入场时机,可为下一轮上涨提前布局

中信证券7月26日发布研报指出,从7月中下旬开始,A股市场处于平衡状态中,任何突发冲击都是新的入场时机,投资者可以为下一轮上涨做提前布局。配置上,短期继续建议重点关注在中报季享受高确定性溢价的必选消费、医药龙头以及景气持续改善的可选消费板块,包括汽车、家电和社会服务等。


5、本周逾百家公司披露中报

根据沪深交易所定期报告预披露时间安排,本周将有118家公司披露中报业绩。其中,48家公司已经进行了业绩披露,包括21家预增,7家略增,2家扭亏,3家预减,6家略减,5家首亏,3家不确定,*ST辉丰续亏。


6、本周1252亿市值限售股解禁 环比减少42.18%

数据统计显示,本周(7月27日-7月31日)共有113家公司限售股陆续解禁,合计解禁量52.38亿股,按7月24日收盘价计算,解禁市值为1251.56亿元,较本周解禁市值2165.30亿元下降42.2%。


7、苹果秋季或将连办两场发布会:iPhone 12、APPle Watch、AirPower都来了

据苹果爆料大神ihacktu最新透露,苹果计划在9月8日和10月27日分别举办两场发布活动。在第一场发布会上,将发布iPhone 12、新款AppleWatch、AirPower以及iPad。第二场将发布iPad Pro等产品,苹果眼镜也有望亮相。


8、28-29日美联储召开议息会议

美联储7月28-29日将召开货币政策会议。分析人士指出,下周美联储官员们料将讨论如何为经济提供更多刺激,不过他们已经暗示,在进一步了解新冠肺炎疫情对美国经济的影响前,可以接受维持现有政策不变。预计美联储将在9月的会议或今年秋天晚些时候,公布这些刺激计划。


二、【市场策略】

上周五沪指低开低走大跌3.86%,深市几大指数均跌逾5%,创业板指领跌。大盘放量大跌,外在的干扰让人猝不及防,中长期来看跌下去是机会,但几个交易日内两个大阴棒后短线需要个修复期。这个期间不是机会全无,而是结构性将更加突出。指数明天再惯性回踩下会逐渐修复,但可能会比上次大阴棒后更为曲折,因为消息面影响下的信心更为脆弱,总体仍会是来回折腾的基调。急跌后不盲目悲观,但也不言抄底,结构化突出的生态下只有跌出来的机会才有抄底的说法,才刚补跌的票或一直阴跌不休的票暂且就得慎重。短线再跌宜多点耐心等止跌,遇回抽则勿又立即追进去就好,机会会先是局部的,操作上宜精选个股量力而为,有合适的机会就捞一把,没有就多点耐心等待,盲目出手代价大。


三、【题材掘金


SD-WAN:近期,HPE以9.25亿美元大手笔收购SD-WAN领军厂商Silver Peak,引发了SD-WAN领域新一轮的收购潮。技术变革往往为新巨头的诞生创造重大机遇,意识到SASE重要价值的厂商和资本已经行动起来。


标的:网宿科技初灵信息


HMS:23日,第十九届中国互联网大会开幕式首次以线上形式举行。华为在开幕论坛上宣布启动耀星领航计划,并介绍了HMS生态及华为应用市场全球化的最新进展。据悉,目前HMS生态在全球范围内实现高速增长,华为终端全球月活用户达7亿,华为全球注册开发者已达160万,全球接入HMS Core的应用数量超过8.1


标的:迅游科技南天信息北信源


鲲龙:26日,我国自主研制的大型灭火/水上救援水陆两栖飞机“鲲龙”AG600在山东青岛附近海域,成功实现海上首飞,为下一步飞机进行海上试飞科目训练及验证飞机相关性能奠定了基础。


标的:雷科防务烽火电子


四、【上市公司


【重大事项】

泛微网络 603039:拟转让5%股权给腾讯产业投资基金

绿地控股 600606:上海地产集团及上海城投集团拟转让公司不超17.5%股份 27日复牌


【定增重组+停复牌】

奥翔药业 603229:前期定增方案所引入战投不满足监管要求 重新申报方案

振华股份 603067:正在筹划重组事项股票 27日起停牌


【投资事项】

弘亚数控 002833:与埃斯顿 002747签署战略合作协议 拟在智能家具机械行业开展合作

晨曦航空 300581:拟定增募资不超过6亿元 用于新型直升机研发等项目

平治信息 300571:子公司与天翼电信签订ZN-M2终端采购合同

万德斯 688178:中标2.25亿元废水处理项目

中工国际 002051:二季度国际工程业务新签合同额为7.24亿美元


【数据速递】

唐人神 002567:上半年净利润4.32亿元 同比增长859%

永安行 603776:上半年净利润同比增长7.69%

美盈森 002303:上半年净利润同比下降40.24%

奥特维 688516:上半年净利润同比增长21.85% 拟10派4元


【其他事项】

爱康科技 002610:目前光伏组件项目已经投产、异质结电池项目设备尚在到位


【增持减持

楚江新材 002171:国家军民融合产业投资基金等多名股东拟合计减持不超过2.24%

国林科技 300786:合计持股5.41%股东上海力鼎投资和深圳市力鼎基金拟清仓减持

嘉泽新能 601619:持股9.48%股东宁夏比泰拟减持不超2%

丸美股份 603983:持股8.98%股东LCapital拟减持不超过6%


五、【交易提示】

趋势阁

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一个趋势投资者的博客--经过股市十余年的摸爬滚打,清晰的认识到,对大多数大众投资者而言,只有坚持趋势投资的理念,跟随大势,才能有所收获!

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